末年間，各地群雄四起，各地封王雖然世襲爵位，但心中仍有篡權奪位之心。番王們為了壯大自己，甚至結盟綠林中人，不斷有能人義士涌現出來。皇帝曾派出錦衣衛秘密調查各地番王之動靜，卻一無所獲。同從一個師父，性格和人品卻大不相同，一個心狠手辣，，一個忠厚善良。故事也就從這二人拉開了序幕。。通過本片讓人明白了環境能夠成長一個人，但是邪惡永遠戰勝不了正義，勝利也會永遠屬于正義。人生活的環境固然重要，但是不向命運屈服，勿忘初心，做一個正直善良的人才是最主要的。身邊的人也會因為你的善良而感染，放下仇恨，接受光明和正義。故事中將精彩絕倫的打斗場面再次升華，撲朔迷離的身世更能演繹出人情冷暖。