該劇是《九尾狐傳》的前傳，講述迫降到1930年代的九尾狐的怪談狩獵故事。描寫李硯（李棟旭）變成山神的過程以及第一季里沒有鋪墊的李郎（金汎）的故事。金素妍飾演絕世美人柳洪珠。有著”不老”的傳言，是京城高級餐館“妙延閣”的主人，她原本是西山神，是和李硯一起統治朝顯半島的四大山神之一。