漂泊數十年后，著名交際舞舞者皮埃爾·杜萊恩回到了家鄉以色列雅法。他堅信舞蹈能夠提升自尊和社會意識，于是開始在當地學校里為混血學生教授交際舞基礎知識——他大膽地將巴勒斯坦人和猶太人配對，這不僅考驗了許多孩子的信仰，更確切地說，也考驗了他們家人的信仰。在他充滿熱情、務實的指導下，這對昔日冤家開始建立起純真的友誼，而這段友誼的意義遠超最初表面。