威爾·佩尼是一位年邁的牛仔，他在牧場上找到一份工作，工作內容是騎馬沿著牧場邊界搜尋非法入侵者，或者更糟的是，尋找非法占有者。他發現自己在高山上的小屋被一位女士占用了，這位女士的俄勒岡州向導拋棄了她和她的兒子。在嚴酷的冬季到來之際，他羞于把母親和孩子趕出去，于是他請求……