這部陰謀科幻驚悚片以二戰后為背景，大致改編自美國政府的真實藍皮書計劃。美國空軍要求邁克爾·奎因上尉和艾倫·海尼克博士調查 UFO 報告并揭穿真相，或至少為其提供合理的解釋。奎因是位老練而強悍的軍人，起初他除了完成分配給他的工作外，對其他任何事情都漠不關心，而更加懷疑的海尼克很快就確信有某種致命陰謀正在醞釀。與此同時，隨著冷戰的偏執在民眾中蔓延，一位有自己計劃的魅力金發女郎與海尼克孤獨的妻子成為了朋友。