賢俊（李秉憲 飾）和思宇（鄭俊浩 飾）為NSS（國家安全局）要員，均愛上了美麗上司勝熙（金泰熙 飾），但后者與賢俊情投意合。副局長白山派他們營救科學家，后者死前將一U盤托付賢俊。白山密派賢俊暗殺朝鮮2號人物，賢俊不辱使命，卻遭滅口，出于兄弟情，思宇放了賢俊。后者準備與勝熙逃亡時遭遇爆炸。賢俊逃亡日本，并與追蹤他的朝鮮特工善華（金素妍 飾）冰釋前嫌，共同進退。死里逃生的勝熙堅信賢俊在世，多次違規調查。賢俊在日本遭到追殺，連累救命恩人一家慘死。走投無路的賢俊投靠了朝鮮，并隨恐怖組織攻擊了NSS總部，見到了朝思暮想的勝熙，但仍無法相認。賢俊終于解開了U盤的秘密，原來白山是自己的殺父仇人，而這背后還隱藏著一個神秘組織——IRIS。朝韓雙方高層會談，衛隊長密謀制造恐怖爆炸。追查中的勝熙被恐怖分子生擒，愛人竟以仇人面目相對，迎接他們的是更加殘酷的陰謀……本片是KBS臺投資200億韓元打造的首部諜戰巨制，屢創收視紀錄