相傳300年前，靈山祖師沈靈山把所有魔族封印，并把所有弟子帶到了一座神秘的天海之崖，名曰靈山。300年后的今天，魔族再次來襲，而靈山無人能抵擋這股力量，故派其從小在靈山長大的沈琳兒去人間尋找祖師沈靈山的后裔之子。陸一行剛一入世，就遇到了魔界與靈界的戰爭，幸得沈琳兒相救。首戰之后，陸一行在靈玄洞，得到了沈靈山的殘靈，并了解到了300年前三界發生的故事。而另一邊，魔族首領煭飛傲，去到了魔界境地煭黑谷，得到了附魔決與拘靈遣將，并知曉了300年前，人界與靈界對魔界的所作所為。魔界是否能卷土歸來？靈界與人界該如何應對前所未有的危機？小蝶又是何人？沈琳兒如何幫助陸一行？陸一行該做出怎樣的抉擇？