亞茨拉斐爾（麥克·辛 Michael Sheen 飾）是守衛城門的天使，而克勞利（大衛·田納特 David Tennant 飾）則是墮落的惡魔。兩人幾千年來都一直隱姓埋名生活在人間，并且通過不斷的嘗試，在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關系。克勞利奉撒旦之命，將嬰兒敵基督送到修道院，同美國外交官的新生兒做交換，當敵基督長到11歲時，就是世界末日來臨之時。為了防止世界被毀滅，亞茨拉斐爾和克勞利決定通過影響這個孩子的善惡觀念來避免世界的終結。在努力了11年之后，兩人震驚的發現，他們竟然弄錯了對象，而真正的敵基督此時生活在一個名為塔德菲爾德偏僻小鎮中。