尾張藩別式女（護衛殿下安全的隨身侍女）小雪（東三千 飾）被藩士孤冢元記（岸田森 飾）用妖刀打敗，憤而脫藩。尾張藩派出多名刺客追殺，皆死于小雪手下。其中一名被殺刺客的妻子為報夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 飾）刺殺小雪。尋訪途中，拜一刀和兒子大五郎（富川晶宏 飾）走散。柳生家族棄將軍兵衛（林與一 飾）一度被大五郎錯認為父，大五郎銳利的目光引起軍兵衛注意，一路跟蹤。好戰心切的軍兵衛挑戰拜一刀，卻無奈落敗。拜一刀追蹤小雪來至溫泉，尾張刺客孤冢元記亦隨后趕到，在拜一刀面前，昔日兩個仇家劍拔弩張…