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導演：杰里米·韋布
主演：科林·摩根 布萊德利·詹姆斯 凱蒂·麥克格雷斯 安琪兒·庫碧 約翰·赫特 理查德·威爾遜 安東尼·海德 魯伯特·楊 艾米莉婭·福克斯 彭雅思 Matthew Barker 湯姆·艾利斯 Jake Phillips 歐文·馬肯
本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏瑟派遣亞瑟率領軍隊搜尋莫根娜的下落，而把莫根娜帶回了卡美洛王國。而此時的莫根娜已不再是從前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王國內的奸細，企圖削弱卡美洛王國的核心勢力及殺死烏瑟。莫根娜邪惡的計劃屢次被梅林阻止，而在無形中成為了梅林的對手。再一次偶然的事故中得知了她其實是烏瑟的親生女兒，有權推翻烏瑟及亞瑟來繼承卡美洛王國的王位，在姐姐莫高斯的幫助下，莫根娜利用各種手段企圖陷害亞瑟等人，而亞瑟的未來以及王國的未來將陷入水深火熱之中…… 詳情
