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座頭市無法忘記童年的記憶，急忙前往妙義山觀看今年的第一個日出。途中，他偶然收到了一位自稱信介的旅行者的信，并將其交給了笠間旅館武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇見了正在探望失蹤父親的大崎。與此同時，當地老板甚平看到喜劇演員們的進步，要求他們送來40-60次。客棧里的藝人們很生氣，但是對于綁在縣令和鹿島身上的兩條腿的草吉卻沒有什么辦法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大觀甚平的命令下殺死了大崎的父親，大崎的父親將案件強行提交給江戶。然而，他向甚平承諾的自己與縣令很熟悉的承諾卻遭到了破壞，他在追兵的包圍下逃到了一家旅館。然而，心狠手辣的甚平卻重重地砍倒了信介。就連偶然聽到這件事的一，也沒有勇氣向對此一無所知的大崎透露真相。某天，一前往賭場探望甚平，并利用自己的特長居合紫里識破了騙子，并擊敗了甚平、鹿島縣令等人。然而，在場的鹿島保鏢大木卻識破了鹿島城的殺機。由于擔心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留著在酒吧遇見的父親記憶的老人義十提供了幫助。然而，義州因為甚平想要酒而將咲賣給了他。一獨自前往檢查站營救被困在縣令家中的大崎。座頭市的致命劍因憤怒而顫抖，擊倒了鹿島、甚平等人，并安全救出了大崎。這是新年的第一天，太陽將城市孤零零的影子涂成紅色。